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中国宠物行业前景,未来宠物市场将持续扩大

据统计中国宠物数量达 1.68 亿只,养宠比例还有提升空间。同时随着我国经济发展,人民收入水平的提高,对于情感需求日益增强, 使得饲养宠物成为一种流行趋势。

2017 年中国宠物数量由 2010 年的 9691 万只迅速增加至 1.68 亿只。养宠家庭占比达到 17%,相较美国 68%家庭饲养宠物,我国仍有较大提升空间。

2017 年,我国宠物市场规模为 1340亿元,前十年 CAGR 达到 38.94%;同期美国宠物市场规模为 695.1 亿美元,为中国市场的 3.5 倍。

《2017 年中国宠物行业白皮书》显示,中国80%的宠物主人均为 80/90 后。美国宠物市场的数据印证了此观点——饲养宠物比例随着年龄增加反而减少,当年龄超过 50 岁后,饲养比例下降明显。

宠物产品有着高档品特征,收入增长时,在宠物上的支出会增加。 美国劳工统计局数据显示,65 岁前,人均宠物花费都会随年龄增长而增加,至退休后,平均支出才会出现下降。 目前我国 96.90%的宠物月均花费不足 600 元人民币,远低于美、日等发达国家。 随着宠物主人收入增长, 愿意花费在宠物上的资金将增加,从而推动宠物市场规模扩张。

当国家人均 GDP 在 3,000-8,000 美元时,宠物行业开始快速增长。2016 年我国人均 GDP 已达到 53817 元(约合 8100 美元),已经突破了行业快速增长标准上限。由于我国幅员辽阔,地域经济发展差异大。人均 GDP 超过 8000 美元的省市实际仅有 12 个,另19 个省市均未触及 8000美元的宠物行业发展标准线,多数地区宠物市场尚未开发,这也意味着行业未来增长潜力远超市场预期。

根据《2017 年中国宠物市场白皮书》的调查显示,“精神寄托,丰富感情生活”成为中国养宠物的首要原因;从宠物在家庭中扮演的角色来看,“孩子”、“亲人”这类精神寄托对象占比超八成。可见,在我国家庭少子化程度加深的过程中,宠物在精神寄托上的替代作用愈发明显,成为宠物数量不断增长的驱动因素。

中国宠物食品市场中,进口品牌仍处于主导地位。报告显示,2015 年玛氏(旗下拥有皇家、宝路、伟嘉等品牌)和雀巢(旗下拥有冠能、普瑞纳等品牌)占据了国内宠物食品 50%以上的市场份额。然而,据 GfK 京沪线下监测数据,国产品牌正在快速崛起,2017年零售份额已超过整体市场的 1/3,增速要远超过进口品牌。

2017 年天猫/淘宝宠物行业(包含水族)的销售额为 306.49 亿元,比 2016 年的 235.03 亿元增长 30.09%。其中,狗主粮全年销售额达到 67.36 亿元,成为销售额最大的子品类,其后依次是猫狗清洁用品、猫狗日用品、水族用品和猫主粮。从增速来看,猫狗清洁用品、猫狗玩具均录得 100%以上的增速,成为增长最快的宠物产品子品类。

企业寄望做大做强,线下渠道也不能放弃,尤其是宠物用品店等专业渠道。 根据调研数据显示, 宠物用品店仍是国内消费者购买宠物食品的首选渠道。如果将宠物用品店、花鸟市场、宠物医院、宠物美容院统统归类为线下专业渠道,一半的消费者购买行为都发生在这类渠道。由于宠物主人最重要的购买依据是消费体验,线下渠道通过试吃、试玩等方式,促进销售达成。 事实上,线下渠道不仅承担着消费者教育的功能,而且可以更快速直接地了解终端市场需求变化而占据市场先机。

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